Marco Colaianni - Consulenza Finanziaria

Iscritto all’ALBO DEI CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI OFFERTA FUORI SEDE Delibera: Iscrizione n. 1457 del 17/09/2020 Opero nel settore bancario dal 1997 con ormai una lunga esperienza nel settore della consulenza finanziaria dedicata sia a privati che a Società che hanno bisogno di gestire la liquidità aziendale. Servizi (quali sono i servizi offerti dalla vostra attività e per ognuno degli stessi descrivere al meglio cosa comprende) CONULENZA FINAZIARIA Ti aiutiamo a sviluppare un piano finanziario personalizzato che segue l’evolversi della tua vita. La vita è un percorso in costante divenire definito da sogni, passioni e progetti che cambiano con te. Un’evoluzione che si riflette anche nei tuoi obiettivi finanziari, condizionati da sempre da nuove esigenze e motivazioni personali spesso molto diverse tra loro. Ti aiutiamo a comprendere queste esigenze e tradurle in soluzioni personalizzate. WEALTH MANAGEMENT Approccia in maniera sinergica tutte le sfere patrimoniali del cliente Permette di soddisfare le esigenze dei Clienti attraverso un approccio multidisciplinare, anche mediante l’accesso a Partner selezionati Offre l’accesso a condizioni esclusive e a servizi bancari dedicati Prodotti Finanziari Soluzioni finanziarie evolute, pensate per Clienti di elevato standing e costruite su misura a partire dalle esigenze e dal profilo di ogni singolo investitore: propensione al rischio, spinta alla diversificazione, orizzonte temporale, presenza di asset reali, etc. Costruzione di portafogli personalizzati e asset allocation tattica Analisi del portafoglio complessivo Iniziative di ottimizzazione dell’investimento Monitoraggio periodico della posizione Advisory su componente di risparmio amministrato Offerta Lending La leva del Lending consente di rispondere alle esigenze di liquidità dei migliori Clienti, persone fisiche e giuridiche, e di ottimizzare la loro Asset Allocation. Concessione di finanziamenti contro-garantiti – a condizioni agevolate – a soggetti privati ed imprese Supporto alla Rete nell’interazione con altre strutture del Gruppo per la gestione di operazioni di finanziamento ad imprese private Wealth Management Corporate Advisory Gestione operazioni di M&A e/o altre operazioni straordinarie. Ricerca investitori / partner strategici. Consulenza per lo sviluppo del business (internazionalizzazione, operational excellence, Temporary Management)Ristrutturazione societari. Servizi Legali e fiscali Soluzioni efficienti per la protezione dai rischi legali, fiscali, imprenditoriali, familiari (es. holding di famiglia, polizze assicurative)Supporto nella pianificazione e implementazione passaggio generazionale. Servizi fiduciari. Servizi a supporto per costituzione di Fondazioni e Donor Advised Fund (DAF) Servizi Immobiliari Valutazione di immobili in territorio nazionale e selezionate località estere. Servizi di agency (compravendita di immobili)Strategie di valorizzazione asset in portafoglio, tramite locazioni a breve e a lungo termine Servizi Arte & Lusso Servizi di autenticazione e valutazione del patrimonio artistico / oggetti di lusso. Individuazione partner per compravendita di opere (es. case d’asta). PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA Tutela e successione del patrimonio. Attraverso una specifica analisi della situazione patrimoniale e familiare si offre l’opportunità di ricevere un’immagine chiara: della mappatura del patrimonio in relazione a ciascun erede; della rischiosità di ciascuna delle attività che lo compongono; dell’impatto fiscale per gli eredi ossia quali saranno gli oneri fiscali che verranno trasmessi, le imposte sugli immobili e le imposte di successione per le attività finanziarie. SERVIZI FIDUCIARI Investitore Amministrazione riservata del patrimonio affidato, sino al passaggio generazionale dell’intero patrimonio investito, per contratti di servizi e prodotti bancari e finanziari offerti da banche o intermediari e per contratti aventi ad oggetto servizi ed attività di investimento, inclusi servizi accessori (amministrazione depositi titoli, Gestioni Patrimoniali, contratti di Assicurazione sulla Vita, sottoscrizione Fondi e Sicav armonizzati, garanzie reali a favore di un terzo). Imprenditore Intestazione di partecipazioni societarie in riservatezza commerciale, tramite costituzione, intestazione diretta, acquisto e sottoscrizione di aumenti di capitale. La gestione societaria si realizza attraverso la sottoscrizione di prestiti obbligazionari, finanziamenti infruttiferi e versamenti in conto capitale del socio, riscossione dividendi e cedole, esecuzione di accordi di compravendita, partecipazione assembleare. Alta specializzazione Patti sociali e contratti di escrow agreement per compravendita di partecipazioni societarie, beni immobili ed in particolare per la cessione di interi rami aziendali. Trust per l’amministrazione e gestione di un patrimonio a tutela degli interessi patrimoniali e personali dei suoi titolari. Piani di azionariato diffuso e Stock Option, a supporto della gestione imprenditoriale e del piano di sviluppo di grandi aziende. Ottimizzazione fiscale Semplificazione dell’assolvimento degli obblighi fiscali nel ruolo di sostituto d’imposta, con esonero del cliente dagli obblighi di inserire attività finanziarie detenute all’estero e i relativi redditi nella propria dichiarazione, in linea alla diversificazione negli investimenti, evitando complessità e costi degli adempimenti fiscali.